04:41 PM 25/05/2025
GAS: Khuyến nghị THEO DÕI với giá mục tiêu 75,500 đồng/cổ phiếu
Nguồn: DSC
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 13/11/2024
Số lần tải về: 260
Sau 9 tháng đầu năm, PV GAS đạt 78.619 tỷ VND doanh thu (+16,7%YoY) và 8.538 tỷ VND lợi nhuận sau thuế (LNST) (-5,3% YoY), vượt lầnlượt 12% kế hoạch doanh thu và 18% kế hoạch LNST cho năm 2024.Đồng thời, kết quả này đã hoàn thành 85% dự phóng doanh thu và72% dự phóng LNST của DSC đối với tập đoàn. Dù vậy đối với năm2025, chúng tôi cho rằng doanh thu và lợi nhuận sẽ giảm 5% và 3% dokinh doanh khí khó khăn hơn. Chúng tôi giữ mức định giá cho năm 2024 là 75.500 VND (sau khi cậpnhật lịch chia cổ tức), tương ứng với mức P/E dự phóng là 16 lần cùngkhuyến nghị THEO DÕI. Cơ sở cho khuyến nghị của chúng tôi dựa trêncác yếu tố (1) Các mỏ khí nội địa đang cạn kiệt trữ lượng và (2) Dự ánmỏ khí mới (Lô B) đến năm 2026 mới có thể khai thác.
Báo cáo mới nhất
 Vietstock Weekly: Tuần 26-30/05/2025Nguồn: Vietstock Tải về 23/05/2025 |
 GEX: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 36,200 đồng/cổ phiếuNguồn: BSC Tải về 22/05/2025 |
 VHM: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 69,700 đồng/cổ phiếuNguồn: ACBS Tải về 21/05/2025 |
 KSB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 20,500 đồng/cổ phiếu.Nguồn: MAS Tải về 19/05/2025 |
 MSN: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 83,000 đồng/cổ phiếu.Nguồn: SSV Tải về 19/05/2025 |
 MSN: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 89,200 đồng/cổ phiếu.Nguồn: BVS Tải về 19/05/2025 |
 FPT: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 122,500 đồng/cổ phiếu.Nguồn: SSI Tải về 19/05/2025 |
 CTD: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 96,000 đồng/cổ phiếu.Nguồn: ACBS Tải về 19/05/2025 |
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
Tìm kiếm
| Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích |
| Vĩ mô - Chiến lược thị trường |
| Phân tích Ngành |
| Phân tích Doanh nghiệp |
| Tài liệu tham khảo |
| Doanh nghiệp giới thiệu |
| 25/05/2025 | Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 26-30/05/2025 |
| 24/05/2025 | Chứng khoán phái sinh tuần 26-30/05/2025: Tâm lý thận trọng dần xuất hiện |
| 23/05/2025 | Chứng khoán Tuần 19-23/05/2025: Áp lực rung lắc quanh vùng 1,300 điểm |
| 23/05/2025 | Nhịp đập Thị trường 23/05: Diễn biến giằng co kéo dài, khối ngoại quay lại bán ròng |
| 23/05/2025 | Phân tích kỹ thuật phiên chiều 21/05: Tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường |
| 23/05/2025 | DHG - Tiếp tục tăng trưởng (Kỳ 2) |
| 22/05/2025 | Thị trường chứng quyền 23/05/2025: Sắc xanh đỏ đan xen |
| 22/05/2025 | Chứng khoán phái sinh ngày 23/05/2025: Liên tục giằng co |
| 22/05/2025 | Vietstock Daily 23/05/2025: Áp lực chốt lời xuất hiện? |
| 22/05/2025 | Nhịp đập Thị trường 22/05: Bất ngờ bị “nhuộm đỏ” |