MBS muốn huy động 1,000 tỷ qua kênh trái phiếu để bổ sung vốn margin

MBS muốn huy động 1,000 tỷ qua kênh trái phiếu để bổ sung vốn margin

Ngày 25/03, HĐQT CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) ra Nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng lần 1/2025. Các trái phiếu thuộc loại “3 không”, quy mô tối đa 1,000 tỷ đồng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán.

MBS sẽ thực hiện chào bán trái phiếu trong năm 2025 thông qua 2 đợt, bao gồm đợt 1 tối đa 5 triệu trái phiếu từ quý 2 và đợt 2 tối đa 5 triệu trái phiếu (cộng thêm số lượng trái phiếu đợt 1 chưa chào bán hết nếu có) từ quý 3, tổng cộng tối đa 10 triệu trái phiếu.

Với mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, ước tính MBS thu về tối đa 1,000 tỷ đồng, dùng để bổ sung vào hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán.

Phương án sử dụng vốn chi tiết Nguồn: MBS

Trái phiếu thuộc loại “3 không” không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn dự kiến 24 - 30 tháng kể từ ngày phát hành, Tổng Giám đốc MBS được ủy quyền quyết định kỳ hạn đối với mỗi đợt trái phiếu.

Theo phương án, phần gốc sẽ được Công ty thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày được mua lại trước hạn hoặc ngày mà các trái phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn. Phần lãi được thanh toán định kỳ mỗi 6 tháng hoặc ngày trái phiếu được mua lại.

Lãi suất áp dụng cho kỳ đầu tiên tối đa 8.3%/năm, các kỳ tiếp theo được tính bằng trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, trả sau thông thường, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang điện tử chính thức của BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank tại ngày xác định lãi suất cộng với biên độ tối đa 3%/năm.

Trái phiếu sẽ được đăng ký và lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành và trong thời gian quy định. 

Trên bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản của MBS tăng 44% so với đầu năm, lên mức 22,132 tỷ đồng.

Nguồn hình thành từ nợ dài hạn có quy mô không quá lớn, chỉ trên 1,061 tỷ đồng, được MBS huy động thông qua các lô trái phiếu phát hành trong năm 2023 và 2024. Trong đó, hai trái phiếu năm 2023 có kỳ hạn đến năm 2027, lãi suất 7.6%/năm và 7.1%/năm; hai trái phiếu năm 2024 có kỳ hạn lần lượt đến năm 2027 và 2028, lãi suất 6.9%/năm và 6.8%/năm.

Tương tự như trái phiếu sắp phát hành trong quý 2 - 3/2025 sắp tới, các lô trái phiếu dài hạn hiện hữu của MBS đều thuộc loại “3 không”.

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024 của MBS

Còn lại, dư nợ vay ngắn hạn lên đến gần 13,070 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm. Trong đó, Công ty vay từ các ngân hàng gần 10,350 tỷ đồng, kỳ hạn 1 - 12 tháng, lãi suất 2.4 - 6.5%/năm nhằm bổ sung vốn lưu động, được bảo đảm bằng tiền gửi có kỳ hạn của Công ty tại ngân hàng.

Các khoản vay ngắn hạn còn lại đến từ cá nhân, tổ chức kinh tế thông qua hợp đồng vay tài sản có thời hạn 1 - 6 tháng, lãi suất 2.6 - 6%/năm, tuy nhiên không có tài sản bảo đảm.

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024 của MBS

Tài sản gia tăng thêm chủ yếu nằm ở khoản mục đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn (HTM) từ 2,323 tỷ đồng lên 4,995 tỷ đồng; các khoản cho vay từ 9,218 tỷ đồng lên 10,294 tỷ đồng; tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) từ 1,262 tỷ đồng lên 2,706 tỷ đồng; tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) từ 1,123 tỷ đồng lên 1,974 tỷ đồng.

MBS có kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào sáng ngày 15/04/2025. Định hướng kinh doanh trong năm 2025 dự kiến sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua, với các mục tiêu doanh thu 3,370 tỷ đồng, tăng 8%; lãi trước thuế 1,300 tỷ đồng, tăng 40%; ROE tối thiểu 14.3%.

Nguồn: VietstockFinance

Huy Khải

FILI - 17:00:34 26/03/2025