2 lô trái phiếu của Đầu tư TTC vi phạm cam kết vốn, bị yêu cầu giải trình

2 lô trái phiếu của Đầu tư TTC vi phạm cam kết vốn, bị yêu cầu giải trình

Chứng khoán VPBank (VPBankS, VPBS) công bố báo cáo, yêu cầu CTCP Đầu tư Thành Thành Công (Đầu tư TTC, TTCC) giải trình về 2 lô trái phiếu TTCCH2428001 và TTCCH2428002, liên quan đến các vi phạm về tỷ lệ nợ và vốn của chủ sở hữu.

Cụ thể, VPBS – đơn vị lưu ký cho 2 lô trái phiếu, cho rằng theo BCTC kiểm toán riêng 2024 của TTCC, tỷ lệ giữa tổng nợ phải trả và các nghĩa vụ cam kết với bên thứ 3 trên vốn chủ sở hữu của Doanh nghiệp là 2.55 lần, vượt quá mức quy định trong Điều kiện trái phiếu.

Theo điều khoản, trừ phi có sự chấp thuận của trái chủ hoặc đại diện sở hữu (ở đây là VPBS), tổ chức phát hành phải cam kết tỷ lệ trên không vượt quá 2 lần trên cơ sở BCTC kiểm toán hoặc soát xét riêng lẻ gần nhất, đồng thời phải cung cấp văn bản cho trái chủ hoặc người đại diện sở hữu thông tin về các tỷ lệ này tại thời điểm cung cấp BCTC. Như vậy, tỷ lệ tổng nợ và vốn chủ của 2 lô trái phiếu đã vi phạm quy định.

VPBS đã gửi công văn ngày 02/04/2025 cho TTCC, yêu cầu giải trình tỷ lệ vi phạm. Theo giải trình từ TTCC, nguyên nhân do cách hiểu giữa Doanh nghiệp và VPBS có sự khác biệt. Do vậy, TTCC dự kiến sẽ xin ý kiến trái chủ và đại diện sở hữu về việc nâng tỷ lệ này lên 2.6 lần.

Hai lô trái phiếu TTCCH2428001 và TTCCH2428002 đều được TTCC phát hành trong năm 2024. Trong đó, lô TTCCH2428001 hoàn tất huy động vào ngày 20/09, gồm 2,000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng, tổng giá trị 200 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm đáo hạn vào 20/09/2028. Trái phiếu có tài sản bảo đảm là 6 triệu cp CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (HOSE: SBT) thuộc sở hữu của TTCC; 4.97 triệu cp SBT thuộc sở hữu của vợ chồng ông Đặng Văn Thành, 8 triệu cp TTCC thuộc sở hữu vợ chồng ông Thành, 5.6 triệu cp CTCP Điện Gia Lai (HOSE: GEG) thuộc sở hữu CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công; 9 triệu cp GEG thuộc sở hữu TTCC.

Lô TTCCH2428002 có mệnh giá tương tự, gồm 1,500 trái phiếu (tổng huy động 150 tỷ đồng), phát hành vào 17/10/2024. Trái phiếu có kỳ hạn 4 năm, đáo hạn vào 17/10/2028.

Trái phiếu được phép mua lại trước hạn và hoán đổi. Tài sản bảo đảm là 11.4 triệu cp SBT cùng 7.6 triệu cp GEG thuộc sở hữu của TTCC, 6 triệu cp phổ thông Thành Thành Công thuộc sở hữu vợ chồng ông Thành; cùng bất kỳ tài sản nào khác thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc bên thứ ba được sử dụng nhằm mục đích bảo đảm cho trái phiếu (nếu có).

Lãi suất áp dụng cho cả 2 lô trái phiếu là kết hợp giữa lãi cố định và thả nổi. Trong đó, lãi 4 kỳ đầu tiên là 10.85%/năm; và cộng với lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo: tổng của 5%/năm và lãi suất tham chiếu tại ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó và không thấp hơn 9.7%/năm.

Châu An

FILI - 11:57:52 16/04/2025