Chứng khoán Rồng Việt lên lộ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán riêng lẻ

Chứng khoán Rồng Việt lên lộ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán riêng lẻ

Ngày 13/05, HĐQT CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, HOSE: VDS) đã ra Nghị quyết thông qua trình tự thực hiện các phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2025 với quy mô tối đa 77 triệu cp, mở đầu là đợt trả cổ tức bằng 24.3 triệu cp.

Cụ thể, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với số lượng 24.3 triệu cp, tương ứng tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cp sẽ được nhận thêm 1 cp mới) dự kiến thực hiện trong quý 2/2025. Sau khi hoàn tất, VDSC sẽ tiếp tục triển khai tiếp hai phương án còn lại, lần lượt phát hành 4.7 triệu cp theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán riêng lẻ tối đa 48 triệu cp.

Tổng cộng, VDSC muốn tăng thêm tối đa 77 triệu cp, tương ứng quy mô 770 tỷ đồng tính theo mệnh giá, qua đó nâng vốn điều lệ từ 2,430 tỷ đồng lên 3,200 tỷ đồng. Theo kế hoạch, số tiền thực tế thu về sẽ được bổ sung cho hoạt động giao dịch ký quỹ/ứng trước, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu.

Ngoài các phương án kể trên, ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 vừa diễn ra vào ngày 03/04 cũng thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với quy mô 272 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 10:1, dựa trên quy mô vốn điều lệ ước tính cuối năm 2025 là 2,720 tỷ đồng (không bao gồm đợt phát hành riêng lẻ).

Chủ tịch Nguyễn Miên Tuấn cho biết Công ty vẫn cần tăng vốn để nâng cao năng lực tài chính. Hiện nay, thị trường chứng khoán còn dư địa phát triển nên các tập đoàn tài chính, ngân hàng tham gia vào công ty chứng khoán và tăng vốn tạo áp lực rất lớn. Các mảng môi giới, cho vay, tư vấn đầu tư đều cạnh tranh rất mạnh. Nhiều đơn vị đã áp dụng zero-fee, lãi suất thấp.

“Chúng tôi đã thấy trước điều này nhưng có nhiều vấn đề khó theo được. Quan điểm của Công ty là phát triển bền vững. Do đó, chiến lược là làm sao để đi vào thị trường ngách và mục tiêu không cạnh tranh bằng phí mà giúp cho khách hàng thực hiện đầu tư mang lại hiệu quả tốt”, ông Tuấn nói.

Về việc tìm cổ đông chiến lược, ông Tuấn nhận định trong hai năm qua, việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược trên thị trường chung không hiệu quả. Đồng đô la Mỹ mạnh làm nhà đầu tư nước ngoài rất cân nhắc thời điểm đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp cũng không muốn bán thấp hơn giá thị trường để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Với điều kiện thị trường năm trước nếu chào bán thì phải chiết khấu giá chào bán làm ảnh hưởng lợi ích cổ đông hiện hữu. Công ty sẽ thực hiện tùy theo điều kiện của thị trường. Vị Chủ tịch kỳ vọng, thị trường được nâng hạng sẽ tăng thanh khoản thị trường giúp hoạt động phát hành thuận lợi.

Chủ tịch Nguyễn Miên Tuấn phát biểu tại đại hội ngày 03/04/2025

Trên cơ sở định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2025, nhằm đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh, ĐHĐCĐ còn thông qua việc chào bán trái phiếu ra công chúng trong năm 2025. Đồng thời, niêm yết trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, phát hành ra công chúng trong giai đoạn 2025-2026 (cho đến trước thời điểm của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025) sau khi kết thúc các đợt chào bán.

Thực tế, trong tháng 2 và tháng 5 vừa qua, HĐQT Công ty đã ra Nghị quyết thông qua thực hiện hai đợt chào bán trái phiếu với quy mô lần lượt 500 tỷ đồng theo lãi suất 8.2% (đã chào bán xong và công bố trên chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của HNX ) và 800 tỷ đồng theo lãi suất 8% (ngày phát hành 13/05), tổng cộng 1,300 tỷ đồng nhằm cơ cấu lại nợ.

Cả hai trái phiếu này đều hướng đến đối tượng là các cá nhân và/hoặc tổ chức đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, kỳ hạn 1 năm và thuộc loại “3 không” - không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Theo dữ liệu từ HNX, VDSC đang lưu hành 4 lô trái phiếu riêng lẻ, quy mô còn lại gần 2,980 tỷ đồng. Trong đó, có 3 trái phiếu sẽ lần lượt đáo hạn trong tháng 5, 7 và 10/2025.

Nguồn: HNX, người viết tổng hợp tính đến sáng ngày 15/05/2025

Huy Khải

FILI - 15:15:22 15/05/2025