VDS sắp chào bán thêm trái phiếu riêng lẻ quy mô 800 tỷ đồng

VDS sắp chào bán thêm trái phiếu riêng lẻ quy mô 800 tỷ đồng

Ngày 07/05, HĐQT CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, HOSE: VDS) ra Nghị quyết thông qua phương án chào bán trái phiếu lần 2/2025 cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, quy mô 800 tỷ đồng để cơ cấu lại nợ.

VDSC dự kiến chào bán riêng lẻ 8,000 trái phiếu có mã VDS12502, hướng đến đối tượng là các cá nhân và/hoặc tổ chức đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Theo kế hoạch, đợt chào bán sẽ diễn ra vào ngày 13/05/2025, kỳ hạn 1 năm và thuộc loại “3 không” - không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Trái phiếu có lãi suất cố định 8%/năm, thanh toán định kỳ mỗi tháng, còn phần gốc thanh toán một lần vào ngày đáo hạn.

VDSC muốn thông qua đợt chào bán trái phiếu này để thu về khoảng 800 tỷ đồng, nhằm cơ cấu lại nợ. Công ty cho biết thêm, trong thời gian chưa đến hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu và/hoặc thanh toán nợ vay ngân hàng, số tiền thu về sẽ được Công ty sử dụng để gửi tiết kiệm (thông qua các hợp đồng tiền gửi tại ngân hàng nơi mở tài khoản nhận tiền mua trái phiếu) hoặc để trên tài khoản nhận tiền mua trái phiếu.

Vào ngày 04/03/2025, VDSC cũng từng thực hiện đợt chào bán trái phiếu có mã VDS12501 cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, kỳ hạn, loại hình và mục đích sử dụng vốn tương tự. Quy mô của đợt chào bán đó nhỏ hơn với 5,000 trái phiếu, tương ứng thu về 500 tỷ đồng, tuy nhiên lãi suất cố định lại cao hơn, ở mức 8.2%/năm.

Theo dữ liệu từ HNX, VDSC đang lưu hành 4 lô trái phiếu riêng lẻ, quy mô còn lại gần 2,980 tỷ đồng. Trong đó, có 3 trái phiếu sẽ lần lượt đáo hạn trong tháng 5, 7 và 10/2025.

Danh sách trái phiếu riêng lẻ đang lưu hành của VDSC Nguồn: HNX, người viết tổng hợp

Theo BCTC quý 1/2025 của VDSC, tính đến thời điểm 31/03, ngoài khoản dư nợ trái phiếu kể trên, Công ty còn vay ngắn hạn ngân hàng 433 tỷ đồng, phần lớn tại các ngân hàng trong nước. Đây cũng là hai khoản mục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số hơn 3,502 tỷ đồng nợ phải trả của Công ty.

Về kết quả kinh doanh, Công ty vừa trải qua quý 1 khó khăn khi chỉ lãi ròng hơn 19 tỷ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận sự đi xuống của nhiều mảng kinh doanh, đặc biệt là tự doanh và môi giới.

Nói về kết quả kinh doanh quý 1/2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, Chủ tịch Nguyễn Miên Tuấn cho biết Công ty có lãi nhưng không được như kế hoạch, chỉ đạt 15% doanh thu và 6% lợi nhuận. Bối cảnh thị trường quý 1 tác động làm các mảng môi giới, tự doanh, IB đều bị ảnh hưởng.

Huy Khải

FILI - 20:00:00 07/05/2025